今日A股市场整体呈现弱势震荡格局，创业板指盘中一度下跌超过1%，但部分板块表现活跃，其中光刻胶概念股集体走强成为市场焦点。艾森股份以20%的涨幅封住涨停板，东材科技午后直线拉升至涨停，南大光电涨幅接近9%，恒坤新材、彤程新材等十余只个股纷纷跟涨，板块整体热度显著提升。
市场异动背后，一则关于日本可能收紧高端光刻胶出口的传闻引发关注。尽管该消息尚未得到官方证实，但供应链潜在风险已促使资金加速布局国产替代方向。据行业数据，日本企业在全球7nm以下先进制程光刻胶市场占据主导地位，JSR、信越化学、东京应化等企业合计市场份额超过80%，高端产品依赖进口的现状长期存在。
多家券商研报指出，光刻胶作为芯片制造的核心材料，其国产化进程正迎来关键窗口期。兴业证券分析认为，在自主可控战略背景下，产业链上下游协同突破将加速技术迭代。光大证券则强调，AI算力扩张、智能驾驶渗透率提升等新兴需求正拉动半导体行业销售额增长，光刻胶等关键材料处于"需求扩张+国产替代"的双重驱动阶段。
上市公司层面，容大感光在互动平台披露，其产品已覆盖PCB、显示面板、半导体等多个领域，部分光刻胶性能指标实现日系产品替代，并在客户端批量应用。公司珠海项目建成后将新增2.4亿平方米感光干膜、1.53万吨显示及半导体光刻胶产能，预计满产状态下可贡献年均20亿元营收。南大光电透露，其ArF光刻胶现有产能50吨/年，2024年该产品收入突破千万元，2025年将保持稳定供货。
晶瑞电材子公司瑞红苏州作为国内光刻胶领域先行者，已量产近百种型号产品，涵盖紫外宽谱、g线、i线等系列。在高端领域，其KrF光刻胶实现量产，ArF光刻胶完成小批量出货，多款产品进入客户验证阶段。不过公司同时提示，高端产品目前产销量及收入占比仍较小，对财务影响有限。
技术突破方面，湖北三峡实验室近日完成重大成果转化。兴福电子以4626.78万元收购该实验室研发的"光刻胶用光引发剂制备专有技术及实验设备"，这项G/I线光刻胶关键技术将打破境外垄断。项目负责人介绍，相关成果已进入产业化前期，投产后将成为湖北首条光引发剂生产线，对完善国内光刻胶产业链具有重要意义。
